Gedreven door een obsessie voor de Portugese taal en Braziliaanse literatuur, reist vertaler en schrijver August Willemsen meermaals naar Brazilië. Daar gaat hij op in het ‘on-ommuurde handtastelijke’ leven dat hem zowel aantrekt als afstoot. Hij schrijft er zijn beroemde ‘Braziliaanse brieven’, een bestseller. Wat mist hij in Nederland, wat trekt hem naar dit immense land vol tegenstellingen en wat zegt dit over zijn karakter? In deze film wordt August Willemsen geportretteerd via zijn taal, het landschap, het contact met vrouwen en vrienden – in het licht van zijn blik op Brazilië.